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黑牡丹关于“13牡丹01”公司债券回售的通告

  证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 通告编号:2017-036

  债券代码:122336 债券简称:13牡丹01

  黑牡丹(团体)股份有限公司

  关于“13牡丹01”公司债券回售的通告

  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

  重要内容提醒:

  ● 回售代码:100933

  ● 回售简称:牡丹回售

  ● 回售价值:按面值人民币 100元/张

  ● 回售申报期:2017年 9月 18日至 2017 年 9月 20日

  ● 回售资金发放日:2017年 10月 30日

  ● 债券利率是否调解:不调解

  出格提醒:

  1、按照黑牡丹(团体)股份有限公司(以下简称“刊行人”、“公司”或“本公司”)于 2014 年 10 月 27 日披露的《黑牡丹(团体)股份有限公司果真刊行公司债券(第一期)召募声名书》(以下简称“召募声名书”)约定,刊行人有权抉择是否在 2013 年黑牡丹(团体)股份有限公司公司债券(第一期)(证券简称:13 牡丹 01,债券代码:122336,以下简称“本期债券”)存续期的第

  3 年尾上调本期债券后 2 年的票面利率。本期债券票面利率为 5.40%,在债券存

  续期前 3年牢靠稳固;在本期债券存续期的第 3年尾,按照当前的市场情形,刊行人选择不上调票面利率,即本期债券后续限期票面利率仍为 5.40%,在本期债券存续期后 2年牢靠稳固。

  2、按照召募声名书设定的投资者回售选择权,刊行人在发出关于是否上调

  本期债券票面利率及上调幅度的通告后,债券持有人有权选择在回售申报期内举办回售申报,将持有的本期债券按面值所有或部门回售给刊行人,或放弃投资者回售选择权而继承持有本期债券并接管上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的抉择。

  3、利用投资者回售选择权的债券持有人可凭证本通告划定,在回售申报期

  通过指定的买卖营业体系对其所持有的所有或部门“13牡丹 01”债券举办回售申报,债券持有人的回售申报经确认后不能取消,响应的债券份额将被冻结买卖营业;回售申报期不举办申报的,则视为放弃回售选择权,继承持有本期债券并接管上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的抉择。

  4、本次回售等同于“13牡丹 01”债券持有人于本期债券第 3个计息年度付

  息日(即 2017年 10 月 29日,因 2017年 10 月 29日为法定节沐日,因此响应顺

  延至 2017 年 10月 30 日,下同),以人民币 100元/张的价值卖出“13 牡丹 01”债券,请“13牡丹 01”债券持有人稳重判定本次回售的风险。

  5、本通告仅对“13 牡丹 01”债券持有人回售申报的有关事件作扼要声名,不组成对回售申报的提议。“13 牡丹 01”债券持有人欲相识本期债券回售的相干 信 息 , 请 通 过 上 海 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 “ 上 交 所 ” ) 网 站()查阅相干文件。

  6、本次回售资金发放日指公司向本次有用申报回售的“13牡丹 01”债券持

  有人付出本金及当期利钱之日,即 2017年 10 月 30日。

  为担保投资者回售选择权及刊行人上调票面利率选择权有关事变的顺遂举办,现将有关事件通告如下:

  一、释义

  刊行人、公司、本公司 指 黑牡丹(团体)股份有限公司

  13牡丹01、本期债券 指

  2013年黑牡丹(团体)股份有限公司公司债券(第一

  期)

  本次回售 指

  “13牡丹01”债券持有人可选择将其持有的所有或部

  分“13牡丹01”公司债券在本期债券第3个计息年度付息日按面值回售给本公司

  本次回售申报期 指

  “13牡丹01”持有人可以申报本次回售的时代,

  即2017年9月18日、2017年9月19日、2017年9月20日

  付息日 指

  “13牡丹01”公司债券的利钱每年付出一次,为债券存续期每年的10月29日(如遇法定节沐日和/或苏息日,顺延至厥后的第1个买卖营业日,顺延时代付息金钱不另计利钱)

  回售资金发放日、回售兑付日指

  本公司向本次有用申报回售的“13牡丹01”持有人支

  付本金及当期利钱之日,即“13牡丹01”债券存续期

  间第3个付息日,即2017年10月30日

  中国证监会 指 中国证券监视打点委员会

  上交所 指 上海证券买卖营业所

  挂号机构、托管人 指 中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司元、亿元 指 人民币元、人民币亿元

  二、本期债券的根基环境

  1、刊行人:黑牡丹(团体)股份有限公司

  2、债券名称:2013年黑牡丹(团体)股份有限公司公司债券(第一期)

  3、债券简称:13牡丹 01

  4、债券代码:122336

  5、刊行局限:人民币 8.5 亿元

  6、债券限期:本期债券限期为 5 年期,债券存续期第 3 年尾附刊行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

  7、债券利率或其确定方法:本期公司债券票面利率为 5.40%,在债券存续

  期前 3年牢靠稳固。在本期债券存续期的第 3年尾,如刊行人利用上调票面利率选择权,未被回售部门的债券在债券存续期后 2年的票面利率为债券存续期前 3年票面利率加上上调基点,在债券存续期后 2年牢靠稳固;如刊行人未利用上调票面利率选择权,未被回售部门的债券在债券存续期后 2年票面利率仍维持原有票面利率稳固。本期债券回收单利按年计息,不计复利,过时不另计利钱。

  8、票面金额及刊行价值:本期债券面值 100元,按面值平价刊行。

  9、债券情势:实名制记账式公司债券。

  10、刊行人上调票面利率选择权:刊行人有权抉择是否在本期债券存续期的

  第 3年尾上调本期债券后 2年的票面利率。刊行人将于本期债券第 3 个计息年度

  付息日前的第 30 个买卖营业日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上宣布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的通告。若刊行人未利用利率上调选择权,则本期债券后续限期票面利率仍维持原有票面利率稳固。

  11、投资者回售选择权:刊行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调

  幅度的通告后,债券持有人有权选择在本期债券的第 3个计息年度付息日将其持有的本期债券所有或部门按面值回售给刊行人。本期债券第 3个计息年度付息日即为回售付出日,刊行人将凭证上交所和挂号机构相干营业法则完成回售付出事变。刊行人在发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的通告后,利用回售选择权的债券持有人可通过指定的买卖营业体系对其所持有的所有或部门本期债

  券举办回售申报,债券持有人的回售申报经确认后不能取消,响应的本期债券份额将被冻结买卖营业;回售申报期不举办申报的,则视为放弃回售选择权,继承持有本期债券并接管上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的抉择。

  12、刊行首日及起息日:本期债券刊行首日为 2014 年 10 月 29 日,起息日

  为 2014 年 10月 29 日。

  13、付息日:本期债券付息日为本期债券存续期内每年的 10月 29日。若债

  券持有人利用回售选择权,则回售部门债券的付息日期为 2014年至 2017 年每年

  的 10 月 29 日。如遇法定节沐日和/或苏息日,则顺延至厥后的第 1 个买卖营业日;

  顺延时代付息金钱不另计利钱。

  14、兑付日:本期债券兑付日为 2019 年 10 月 29 日。若债券持有人利用回售选择权,则本期债券回售部门的兑付日为 2017 年 10 月 29 日。如遇法定节沐日和/或苏息日,则顺延至厥后的第 1个买卖营业日,顺延时代兑付金钱不另计利钱。

  15、还本付息方法:本期债券按年付息,利钱每年付出一次,到期一次还本,最后一期利钱随本金的兑付一路付出。若债券持有人在第 3年尾利用回售选择权,所回售债券的票面面值加第 3年的利钱在投资者回售付出日一路付出。

  16、名誉级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司评定,刊行人的

  主体名誉品级为 AA 级,本期债券的名誉品级为 AA级。

  17、跟踪评级功效:本期公司债券跟踪评级时代刊行人的主体名誉品级为

  AA,本期公司债券名誉品级为 AA,评级瞻望为不变。

  18、包管环境:本期债券为无包管债券

  19、上市时刻和上市地:本期债券于 2014 年 12 月 16 日起在上交所上市买卖营业。

  20、主承销商、债券受托打点人:第一创业摩根大通证券有限责任公司21、挂号、托管、结算机构:中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)。

  22、税务提醒:按照国度有关税收法令、礼貌的划定,债券持有人投成本期债券所应缴纳的税款由债券持有人包袱。

  三、本期债券利率调解环境

  本期债券在存续期前3年(2014年10月29日至2017年10月28日)票面年利率

  为5.40%,在债券存续期前3年牢靠稳固;在本期债券存续期的第3年尾,按照当

  前的市场情形,刊行人选择不上调票面利率,即票面利率仍为5.40%,并在本期债券存续期的后2年(2017年10月29日至2019年10月28日)牢靠稳固。债券票面利率采纳单利按年计息付息,不计复利,过时不另计利钱。

  四、本期债券回售实验步伐

  1、回售代码:100933

  2、回售简称:牡丹回售

  3、回售申报期:2017年 9月 18日至 2017 年 9月 20日。

  4、回售价值:人民币 100元/张(不含利钱)。以 10张(即面值 1,000元)

  为一个回售单元,回售金额必需是 1,000元的整数倍且不少于 1,000 元。

  5、回售申报步伐:债券持有人可选择将持有的本期债券所有或部门回售给本公司。在回售申报期通过上交所买卖营业体系举办回售申报,当日可以撤单;逐日收市后回售申报一经确认,不能取消,,响应的债券将被冻结买卖营业,直至本次回售实验完毕后响应债券被注销。选择回售的债券持有人须于回售申报期举办回售申报,过时未治理回售申报手续即视为债券持有人放弃回售,赞成继承持有本期债券。

  6、回售兑付日:2017年 10月 30日。刊行人委托中国结算上海分公司为申报回售的债券持有人治理兑付。

  7、风险提醒:债券持有人选择回售等同于债券持有人以 100元/张(不含利钱)的价值卖出“13 牡丹 01”,债券持有人参加回售也许会带来丧失,请“13

  牡丹 01”债券持有人稳重判定本次回售的风险。

  五、回售部门债券付款布置

  1、回售资金发放日:2017 年 10月 30 日

  2、回售部门债券付息方案:回售部门债券享有 2016 年 10 月 29 日至 2017

  年 10月 28日时代利钱,票面年利率为 5.40%。每手债券(面值人民币 1,000元)

  派发利钱为人民币 54.00 元(含税),扣税后小我私人、证券投资基金债券持有人取得的现实每手债券派发利钱为 43.20元;扣税后非住民企业(包括 QFII、RQFII)债券持有人取得的现实每手债券派发利钱为 48.60元。

  3、付款方法:刊行人将依照中国结算上海分公司的回售申报功效对本期债

  券回售部门付出本金及利钱,该回售资金通过中国结算上海分公司清理体系进入债券持有人开户的证券公司的挂号公司备付金账户中,再由该证券公司在回售资金到帐日划付至债券持有人在该证券公司的资金账户中。

  六、回售的价值

  按照召募声名书的有关约定,回售的价值为债券面值(人民币 100 元/张)。

  七、回售申报期

  2017 年 9月 18 日至 2017年 9月 20日。

  八、回售申报时代的买卖营业

  “13 牡丹 01”在回售申报期内将继承买卖营业,回售申报确认的债券将在回售申报期截至日收市后被冻结。

  九、回售申报措施

  1、申报回售的“13牡丹 01”债券持有人应在 2017年 9月 18日至 2017年 9

  月 20日正常买卖营业时刻(9:30-11:30,13:00-15:00),通过上交所买卖营业体系举办回售申报,申报代码为 100933,申报偏向为卖出,回售申报一经确认后不能取消,响应的债券将被冻结买卖营业,直至本次回售实验完毕后响应债券被注销。在回售资金发放日之前,如产生司法冻结或扣划等气象,债券持有人的该笔回售申报营业失效。

  2、“13 牡丹 01”债券持有人可对其持有的所有或部门有权回售的债券申报回售。“13 牡丹 01”债券持有人在本次回售申报期不举办申报的,视为对回售选择权的无前提放弃。

  3、对“13牡丹 01”债券持有人的有用回售申报,公司将在今年度付息日(2017

  年 10月 30 日)委托挂号机构通过其资金清理体系举办清理交割。

  十、回售实验时刻布置

  时刻 事项

  2017年 9月 11日宣布本次回售通告宣布本期债券票面利率不上调通告

  2017年 9月 13日 宣布本次回售第一次提醒性通告

  2017年 9月 15日 宣布本次回售第二次提醒性通告

  2017年 9月 18日

  本次回售申报期 2017年 9月 19日

  2017年 9月 20日

  2017年 9月 22日 宣布本次回售申报环境的通告

  2017年 10月 26日 宣布本次回售功效的通告

  2017年 10月 30日

  回售资金发放日,有用申报回售的“13 牡丹 01”完成资金清理交割

  十一、风险提醒及相干处理赏罚

  1、本次回售等同于“13牡丹 01”债券持有人于债券存续时代第 3个计息年度付息日(2017年 10月 30日),以人民币 100元/张的价值(净价)卖出“13

  牡丹 01”债券。请“13牡丹 01”债券持有人对是否利用回售选择权举办稳重判定并做出独立决定,本通告不组成对本期债券持有人是否利用回售选择权的提议。

  2、上交所对公司债券实施“净价买卖营业,全价结算”,即“13牡丹 01”按净

  价举办申报和成交,以成交价值和应计利钱额之和作为结算价值。

  十二、关于本次回售所付利钱缴纳所得税的声名

  1、小我私人缴纳公司债券利钱所得税的声名

  按照《中华人民共和国小我私人所得税法》以及其他相干礼貌、划定,本期债券小我私人(包罗证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券小我私人利钱收入所得税,征税税率为利钱额的 20%。按照《国度税务总局关于增强企颐魅债券利钱小我私人所得税代扣代缴事变的关照》(国税函[2003]612 号)划定,本期债券利钱小我私人所得税

  将同一由各兑付机构认真代扣代缴并直接向各兑付机构地址地的税务部分缴付。

  请各兑付机构凭证小我私人所得税法的有关划定做好代扣代缴小我私人所得税事变。如各兑付机构未推行上述债券利钱小我私人所得税的代扣代缴任务,由此发生的法令责任由各兑付机构自行包袱。本期债券利钱小我私人所得税的征缴声名如下:

  1)纳税人:本期债券的小我私人投资者(包罗证券投资基金);2)征税工具:本期债券的利钱所得;

  3)征税税率:按利钱额的 20%征收;

  4)征税环节:小我私人投资者(包罗证券投资基金)在兑付机构领取利钱时由兑付机构一次性扣除;

  5)代扣代缴任务人:认真本期债券付息事变的各兑付机构。

  2、非住民企业缴纳公司债券利钱所得税的声名对付持有“13牡丹 01”的及格境外机构投资者等非住民企业(其寄义同《中华人民共和国企业所得税法》),按照《中华人民共和国企业所得税法》及着实施条例、《非住民企业所得税源泉扣缴打点暂行步伐》(国税发[2009]3 号)、《关于中国住民企业向 QFII 付出股息、盈利、利钱代扣代缴企业所得税有关题目的关照》(国税函[2009]47 号)等划定,本期债券非住民企业(包罗 QFII、

  RQFII)债券持有者取得的本期债券利钱应缴纳 10%企业所得税,中国结算上海

  分公司将按 10%的税率代扣相干非住民企业上述企业所得税,再向非住民企业派发债券税后利钱,税款返回债券刊行人,然后由刊行人向内地税务部分缴纳。

  3、其他债券持有者缴纳公司债券利钱所得税的声名

  对付其他债券持有者,其债券利钱所得税自行缴纳。

  十三、本期债券回售的相干机构

  1、刊行人

  名称:黑牡丹(团体)股份有限公司

  法定代表人:戈亚芳

  注册地点:江苏省常州市青洋北路 47号

  接洽人:周明、何晓晴接洽地点:江苏省常州市青洋北路 47号

  接洽电话:0519-68866958

  传真:0519-68866908

  2、主承销商、债券受托打点人

  名称:第一创业摩根大通证券有限责任公司

  法定代表人:刘学民

  注册地点:北京市西城区武定侯街 6号卓著中心 10层

  项目主办人:刘晓俊、姜鹏、胡普琛接洽地点:北京市西城区武定侯街 6号卓著中心 10层

  接洽电话:010-63212001

  传真:010-66032671

  3、资信评级机构

  名称:中诚信证券评估有限公司

  法定代表人:关敬如

  注册地点:上海市青浦区新业路 599号 1幢 968室

  接洽人:米玉元、胡培接洽地点:上海市黄浦区西藏南路 760号安基大厦 8楼

  接洽电话:021-51019090

  传真:021-51019030

  4、公司债券挂号机构、托管人

  名称:中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司

  认真人:聂燕

  接洽地点:上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3楼

  接洽电话:021-68870114

  传真:021-68875802特此通告。

  黑牡丹(团体)股份有限公司董事会

  2017年 9月 11日
责任编辑:cnfol001




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